交銀國際發行次級永續證券籌資
交銀國際計劃發行11億元人民幣及1.34億美元次級永續證券，已完成定價，並獲交通銀行及其他機構投資者承諾認購。所得款項將用於償還存量負債或增量資產投放，支持業務發展。
記者：李思慧，
財經及地產版主編
2026年9月23日 08:54
· 全文 346 字
交銀國際（BoCom International）宣佈，計劃發行11億元人民幣及1.34億美元次級永續證券，並已完成定價。公司已收到交通銀行（Bank of Communications）及其他機構投資者的承諾認購。
公司表示，擬將發行所得款項淨額用作償還存量負債或增量資產投放，以支持業務發展。有關次級永續證券將以私募形式發行，不會向香港公眾發售或在任何證券交易所掛牌上市。
發行價為本金額100%，發行後首3年，人民幣次級永續證券的初始分派率為每年2.5%，美元次級永續證券的初始分派率為每年5.5%。首3年屆滿後，分派率將每3年重設一次。
是次發行屬私募性質，僅向專業投資者或機構投資者銷售，不涉及公開發售。交銀國際為交通銀行旗下的投資銀行附屬公司，專注於證券經紀、企業融資及資產管理等業務。
資料來源：香港電台。
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