基金公會盼盡推跨境理財通3.0
香港投資基金公會主席余振聲表示，跨境理財通推出近五年，2.0版本表現僅達業界預期一半，期望3.0盡快出台，擴大投資額度及覆蓋更多基金產品。他亦希望放寬從業員在大灣區的營業限制，並加強投資者教育。
記者：李思慧，
財經及地產版主編
2026年9月4日 19:17
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跨境理財通推出即將五周年，香港投資基金公會主席余振聲表示，理財通2.0已擴大投資產品類型和額度，但現有機制表現僅達業界預期約一半。他期望跨境理財通3.0盡快推出，進一步提升投資額度，並涵蓋更多獲認可的基金產品。
余振聲接受本台節目訪問時指出，現時本港基金業持牌從業員仍未能親身前往大灣區直接與投資者接觸，影響產品解說。他希望將來能放寬從業員在大灣區的營業限制，以促進業務拓展。
他提到，理財通剛推出時，99%的南向通資金投向銀行定存，但現時已有約30%至40%資金投資於基金產品，反映投資者對產品的認知度明顯提升。余振聲強調，越來越多投資者憂慮外圍環境變化，風險胃納轉變，由以往投資單一產品如股債或定存，轉為關注多元基金組合以分散風險。他期望未來加強投資者教育，推動更多資金配置基金產品。
資料來源：香港電台。
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