滙控擬發行15億美元永久後償證券
滙控宣布將於下星期五發行本金總額15億美元的永久後償或有可轉換證券，票面息率7.625厘，預期集資淨額14.85億美元。此舉旨在用於一般公司事務及加強資本基礎。
記者：李思慧，
財經及地產版主編
2026年11月6日 09:12
· 全文 290 字
滙控（HSBC）今日發布公告，計劃於下星期五發行本金總額15億美元的永久後償或有可轉換證券，票面息率為7.625厘。該證券預期可為集團集資淨額14.85億美元，資金將用於一般公司事務，以及維持或進一步加強資本基礎。
根據公告，該證券的初步轉換價為每股轉換股份3.6342美元，最多可發行約4.13億股普通股，相當於經擴大後已發行股本約2.35%。此舉顯示滙控正透過資本市場工具，為集團未來的發展提供更穩固的財務支持。
在自動轉換發生後，滙控擁有全權及絕對酌情權，可選擇按每股轉換股份某個現金價格，並基於若干條件，向全部或部分普通股持有人提出要約。初步每股轉換股份的價格定為2.7英鎊。
資料來源：香港電台。
閱讀原文報道 →
