Cenovus 收購 Athabasca 涉 57 億加元
由本港上市公司 CK Hutchison(0001)持股約三成的加拿大油公司 Cenovus Energy 宣布,將以現金加股份方式收購 Athabasca Oil Corporation,涉及企業價值約 57 億加元。交易完成後,預計可為 Cenovus 每日增加約 45,000 桶油產量,並於 2032 年將熱能產量提升至每日 115,000 桶。
由 CK Hutchison(0001)持股的加拿大油公司 Cenovus Energy 於周一宣布,同意以現金加股份方式收購 Athabasca Oil Corporation,涉及企業價值約 57 億加元。交易完成後,預計可將 Cenovus 的熱能產量於 2032 年提升至每日 115,000 桶。
Cenovus 行政總裁 Jon McKenzie 表示,交易鞏固了公司在全球主要石油生產地區的地位,亦是其油砂策略的自然延伸。他預期交易完成後,每年可實現約 8,500 萬加元的企業及商業協同效益,大部分效益將於交易完成後首個完整年度內體現。
是次收購為 Cenovus 的核心油砂業務每日增加約 45,000 桶油產量,包括毗鄰其 Christina Lake、May River 及 Thornbury 資產的熱能產能。Cenovus 將利用其在 SAGD(蒸氣輔助重力排水)技術的營運經驗,提升 Athabasca 資產的表現,包括改善水庫效能、降低蒸氣對石油比率及加快資源回收。
Cenovus 表示,公司在油砂階段擴張方面擁有完成超過 30 個盈利項目的往績,因此具備獨特優勢去優化所收購的 SAGD 資產的價值。交易亦合併了 Duvernay Energy Corporation 的擁有權,該公司在 Kaybob Duvernay 擁有高質素、以石油為主的資產,可選擇加快發展並將產量提升至每日 20,000 桶油等值。
Cenovus 將以每股 12 加元的價格,收購 Athabasca 所有已發行及未兌現的普通股,款項以現金及 Cenovus 普通股支付。CK Hutchison 及 Li Ka-shing 家族合共持有 Cenovus 約三成股份,為主要股東。