Z.AI港股配售及可轉債集資390億
總部位於北京的人工智能公司Z.AI（2513）透過港股配售及可轉換債券，合共集資50億美元（約390億港元）。公司將約六成資金用於研發下一代模型及全自訓練系統，其餘用於擴張及優化資本結構。
記者：李思慧，
財經及地產版主編
2026年9月13日 19:04
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總部位於北京的人工智能公司Z.AI（2513）周日（13日）向香港交易所提交文件，披露公司透過港股配售及發行可轉換債券，合共集資50億美元（約390億港元）。其中，股份配售規模約20億美元，可轉換債券發行規模約30億美元。
Z.AI於上周五（10日）啟動銷售，配售2197萬股新港股，每股作價714港元，較上周五收市價793港元折讓約10%。文件顯示，公司亦發行總值201.4億元人民幣（約235.5億港元）的零息債券，該批債券將於2027年9月到期，並以美元結算。
文件指出，債券以面值100.5%發行，初始換股價為892.5港元，較配售價714港元溢價25%。若公司股份在30個交易日內，有20日收市價達到或超過換股價的130%，Z.AI可於2027年2月18日起全數贖回債券。
Z.AI在文件中表示，集資所得淨額約60%將用於研發下一代模型及全自訓練系統；15%用於擴張計劃；其餘資金將用於優化資本結構、補充日常營運資金及其他一般企業用途。
今次集資正值中國人工智能開發商積極尋求資金，以應付與美國大型競爭對手競爭所需的龐大運算基建及人才開支。Z.AI前稱智譜AI，今年1月在香港上市，並於7月進行了一次後續股份銷售，集資約40億美元。
資料來源：The Standard。
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