新世界提出債券交換要約延長到期日
新世界發展(0017)推出債務交換要約,容許債券持有人將2027及2028年到期票據,交換為2032年到期的新擔保票據。此舉旨在減輕短期償付壓力及加強流動資金。
新世界發展(0017)周二推出債務交換要約,讓債券持有人可將部分2027年及2028年到期票據,交換為2032年到期的新擔保票據。此舉旨在減輕短期償付壓力,並加強流動資金。
該公司表示,新成立的附屬公司New VD BondCo計劃發行總值最多6億美元的新7.375厘高級擔保票據,2032年到期,用以交換現有票據。
新世界是本港其中一間負債最重的物業發展商,一直致力減少債務、出售資產及加強流動資金,以應對緊絀的借貸環境及物業市場持續低迷的情況。
該交換要約涵蓋三款美元計值票據系列,未償還本金總額約9.91億美元,包括2027年1月、2027年6月及2028年2月到期的票據。
新世界表示,該要約旨在優化其債務到期結構,提升資產負債表靈活性,以及改善整體財務狀況。該交換要約預定於10月20日屆滿。
作為削減債務的廣泛措施之一,新世界上星期將一項貸款融通擴大約10億港元,並終止了其對香港國際機場附近一個商場的經營權。
資料來源:The Standard。
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