軟銀發百億美元債券 融資投資OpenAI
軟銀集團正透過發行總值100億美元（約780億港元）的美元計價債券，籌集資金以支持其對OpenAI的投資。根據條款清單，該批債券分為三種年期，票面息率最高達9.875厘，若成功完成，將成為亞太及日本發行人歷來最大規模的高收益債券發行。
記者：李思慧，
財經及地產版主編
2026年9月23日 15:15
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軟銀集團（SoftBank Group Corp）正接受投資者認購總值100億美元（約780億港元）的美元計價債券，以籌集資金支持其對OpenAI的投資。根據路透社周三（23日）查閱的條款清單，這批債券分為三種年期，包括3.5年期、5.5年期及7.5年期。
條款清單顯示，軟銀計劃發行10億美元的3.5年期債券、45億美元的5.5年期債券，以及45億美元的7.5年期債券。價格指引方面，3.5年期債券的息率為8.75厘至8.875厘，5.5年期債券為9.375厘至9.5厘，7.5年期債券則為9.75厘至9.875厘。
根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，若這批總值100億美元的債券成功完成，將成為亞太及日本發行人歷來最大規模的高收益債券發行，超越軟銀本身在2021年發行的73.5億美元債券。此外，這筆交易亦將是環球史上第三大的高收益債券發行。
條款清單又提到，這批債券預計將獲標準普爾（S&P）及惠譽（Fitch）評為BB+級。認購將於紐約時間周三中午截止，並預期在9月29日結算。軟銀集團未有即時回應傳媒的查詢。
資料來源：The Standard。
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