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騰訊擬發美元及離岸人民幣債券

騰訊控股(0700)周一宣布,計劃透過其全球中期票據計劃發行票據,並向潛在投資者提供相關財務資料。是次發行包括美元及離岸人民幣高級無擔保票據,年期分別可達10年及20年,以及10年及30年。

騰訊擬發美元及離岸人民幣債券

科技巨企騰訊控股(0700)周一公布,建議根據其全球中期票據計劃發行票據,並會向潛在投資者提供與是次發行相關的最新企業及財務資料。根據路透社取得的條款清單,是次擬發行的票據包括美元及離岸人民幣計價的高級無擔保票據。

條款清單顯示,騰訊或會發行10年期及20年期美元債券,以及10年期及30年期離岸人民幣債券,最終視乎市場狀況而定,暫時未定發行規模。摩根大通、高盛、滙豐及摩根士丹利將牽頭安排美元債券發行;離岸人民幣部分則由工銀亞洲、農業銀行、中國銀行、交通銀行、建設銀行、中信證券、滙豐及摩根大通負責。

條款清單又指,銀行預計將於當日稍後時間安排投資者會議,為潛在發行作準備。騰訊上一趟發債為今年6月,當時透過四部分美元及離岸人民幣票據籌集46.6億美元(約363.5億港元)。

這家總部位於深圳的企業今次融資,正值全球科技公司繼續發債以把握融資市場的機會。騰訊未有即時回應路透社的查詢。

騰訊表示,票據發行能否完成取決於多項因素,包括市場狀況、企業資金需求及投資者反應,目前並無訂立任何具約束力的協議。

資料來源:The Standard。 閱讀原文報道 →
李思慧
財經及地產版主編

主理財經及地產版,涵蓋港股、樓市、外匯儲備及本地企業動向。