新世界發展債務交換獲超額認購 擬發行1.48億美元新票據
新世界發展（0017）宣布，其債務交換要約的提早階段獲足夠接納，計劃發行約1.891億美元（約14.8億港元）新抵押票據，以紓緩短期還款壓力。該公司正積極減債及出售資產，應對信貸緊縮及樓市低迷。
記者：李思慧，
財經及地產版主編
2026年10月15日 10:40
· 全文 382 字
新世界發展（0017）周四公布，其債務交換要約的提早階段獲得足夠接納，預計將發行約1.891億美元（約14.8億港元）的新抵押票據，票據於2032年到期，旨在紓緩短期還款壓力。
上周，這家香港地產發展商推出債務交換要約，容許債券持有人將部分於2027年及2028年到期的票據，換成2032年到期的新抵押債務。要約涵蓋三批美元計價票據，未償還本金總額約9.91億美元，包括分別於2027年1月、2027年6月及2028年2月到期的票據。
公司表示，所有在提早截止日期前提交的票據將獲全數接納，不會按比例削減，即回購投資者在截止前提交的全部債券。按比例削減是指當投資者認購超額時，公司按最高分配限額減少其債券或股份認購。
提早接納票據的結算預計於10月20日進行。新世界發展是本港負債最重的地產商之一，一直致力減債、出售資產及加強流動資金，以應對信貸環境緊張及樓市持續低迷。
資料來源：The Standard。
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